O jornalista Angelo Alencar Gouveia está passando maus bocados na tentativa de entender o que exatamente viu no campo uma noite em que saiu à caça de matéria, aproveitando as misteriosas mortes de gado na região, aparentemente drenados até a última gota de sangue por morcegos hematófagos de cuja existência nem se tem notícia na Nova Inglaterra.
Ele viu nada menos que um homem transformar-se em lobo na frente de seus olhos estupefatos inequivocamente auxiliados pelo uso de binóculos com visão noturna, o que apenas aumentou seu intrigamento quanto à verdadeira causa do prejuízo dos fazendeiros de Bennington e sua persistência em buscar mais informações sobre o metamorfo do qual seu juízo pede para duvidar mas seus sentidos se aferram mais fortemente ainda.